AEMCONSULTING : STRATEGIA ED INNOVAZIONE FINANZIARIA AL SERVIZIO DELLE PMI

“AEMConsulting” è un advisor finanziario che, la “Pino Management”, ha voluto come primo partner  nella squadra del network in via di realizzazione per consolidarne e potenziarne attività già in corso e future.

“Il modello e l’impego della financial advisory -come sottolinea Giuseppe Pino- è una professione molto comune nei mercati anglosassoni, relativamente giovane e nuova per l’Italia; anche se in effetti la domanda di mercato sta aumentando attraverso la richiesta di competenze sempre più ampie ed elevate, talvolta necessitando anche di specifiche esperienze pluridisciplinari e trasversali in più campi ed ambiti.”

L’advisor finanziario, fondamentalmente, supporta aziende nelle operazioni di “Finanza Straordinaria” e “Corporate Finance”: Venture Capital, Private Equity, IPO o Quotazioni in Borsa, Cessioni e Acquisizioni (M&A).

Lo stesso deve conservare una conoscenza dei mercati finanziari e dei suoi meccanismi decisionali e di valorizzazione,offrendo una consulenza tesa alla preparazione dell’azienda all’ingresso di capitali esterni.

Prevalentemente si occupa:

• della presentazione della società agli investitori;
• della formulazione di un Business Plan che evidenzi i “drivers” finanziari;
• del calcolo di una valorizzazione aziendale adottando le metodologie utilizzate dagli analisti finanziari internazionali;
• di creazione e massimizzazione del valore per l’azienda e per la proprietà;
• di assistere l’imprenditore ed i manager, in tutte le fasi, puntando al risparmio  di “tempo e risorse manageriali”.

E, come conferma Antonio Esposito, Managing Director di AEMConsulting,“può assistere il cliente ed attivamente contribuire alla realizzazione del progetto finalizzato al reperimento di capitali da terzi (investitori finanziari e/o industriali e/o privati).”

“Siamo nel nostro lavoro attivamente coinvolti nel processo, dall’inizio dell’operazione alla sua conclusione, per assicurare che il tempo imprenditoriale sia risparmiato e non distolto dall’operatività dell’azienda.”

“Il nostro lavoro – continua sempre Esposito- contribuisce alla transazione comprendendo le seguenti principali attività qui di seguito schematizzate in quattro macroaree.”

1. Fase Iniziale:

• valutazione delle potenzialità dell’operazione;
• presentazione delle possibili operazioni come soluzione ad obiettivi finanziari della società e degli azionisti;
• spiegazione agli imprenditori del progetto, analisi costi e benefici;
• indicazione iniziale di valutazione;
• inizio del progetto.

2. Fase d’Analisi:

• assistenza nella creazione di una struttura di gruppo e d’operazione;
• analisi dei parametri fondamentali alla formazione della valutazione;
• “confezionamento” della presentazione dell’azienda;
• creazione della “Proposta”;
• preparazione del Business Plan secondo gli standard internazionali;
• preparazione delle proiezioni finanziarie ed analisi secondo gli standard internazionali;
• analisi dei “drivers” finanziari che guidano la valutazione;
• preparazione di una dettagliata valutazione della società basata sulle proiezioni;
• assistenza, collegamento, consulenza su tutti gli aspetti del progetto;
• supervisione del processo al fine di mantenerne il profilo;
• assistenza per spiegare tutti gli aspetti importanti che possano emergere.

3. Fase di Trattativa:

• trattativa dei termini con le controparti;
• consulenza tecnica e condizioni standard nella contrattualistica;
• amministrazione della tempistica del progetto;
• consulenza sulla scelta degli avvocati, se richiesta;
• trattativa delle condizioni d’intervento degli avvocati, se richiesta.

4. Finalizzazione dell’operazione:

• assistenza nella finalizzazione delle proiezioni finanziarie della società;
• management del progetto per risolvere problemi contabili, legali ed altri eventuali;
• coordinamento ed amministrazione del processo come da tempistica prestabilita;
• supporto e difesa della valutazione della società;
• disponibilità per consigli e supporto durante la chiusura dell’operazione.

“In tutti i punti di cui sopra –aggiunge Pino- il controllo del processo di valutazione della società attraverso tutte le fasi del progetto è cruciale. Richiede conoscenza dettagliata della società e dei suoi specifici drivers finanziari, una comprensione totale degli strumenti valutativi che gli analisti ed investitori istituzionali applicano, ed un approccio indipendente responsabile per mantenere il livello di valutazione che supporti le attese del cliente.”

“Questa conoscenza -prosegue Esposito- ci permette spesso di eccedere le aspettative dei clienti in termini di valutazione e valorizzazione; questo ci consente di sostenere che il nostro intervento, anche nei costi per gli azionisti e/o la proprietà viene facilmente riassorbito, poiché coperto interamente dalla massimizzazione della valutazione dell’azienda.”

Per esperienza, come sostengono i nostri clienti -prosegue ancora Pino- il nostro contributo chiave è l’essere e rimanere sempre al loro fianco in tutte le fasi dell’operazioni: siamo presenti e totalmente coinvolti in ogni momento del progetto che portiamo a completamento e realizzazione.”

“Conserviamo -conclude Esposito- l’esperienza per sapere quali imprevisti possano insorgere e come affrontarli. Abbiamo l’esperienza tecnica per proteggere l’interesse dei nostri clienti e la determinazione e motivazione per portare l’operazione a compimento e facendo forza e leva sui cinque punti sottoelencati.”

• Esperienza e Know-How acquisiti lavorando su varie operazioni di livello internazionale con clienti prestigiosi.
• Indipendenza da Banche e altri Istituti finanziari. Quindi massimizzazione del valore per il cliente senza “condizionamenti” esterni.
• Esteso network di relazioni con principali operatori italiani e stranieri. Quindi la possibilità di lavorare “cross-border”.
• Remunerazione prevalentemente a successo.
• Lavoro svolto in prima persona dai Partners di AEMConsulting.

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